天风证券股份有限公司杨松，曹文清近期对亿帆医药进行磋磨并发布了磋磨阐述《亿立舒国外发货匿名 文爱 app，参股公司公布TCE在SLE的东说念主体数据，值得期待》，本阐述对亿帆医药给出买入评级，现时股价为12.56元。
亿帆医药(002019) 事件 2024年前三季度公司结束收入38.58亿元，同比增长31.7%；归母净利润3.66亿元，同比增长150%；扣非净利润2.52亿元，同比增长122.3%。2024年第三季度公司结束收入12.26亿元，同比增长24.3%；归母净利润1.13亿元，同比增长196%；扣非净利润0.73亿元，同比增长279%。 亿立舒（F-627）完成国外阛阓的首批发货，国际化插足履行性阶段F-627是基于Di-KineTM双分子技能平台研发的长效升白药，用于休养成年非髓性恶性肿瘤患者在化疗后激发的中性粒细胞减少症。2023年5月，F-627在中国获批上市，是国内首个获批上市的第三代升白药，并通过医保谈判得胜插足2023年版国度医保药品目次，同庚11月在好意思国获批上市，并领略被NCCN保举。同期，巴西和欧洲也曾得胜收到GMP文凭。近日，亿一世物完成了亿立舒（F-627）在德国阛阓的首批发货，国际生意化插足履行性阶段。 亿立舒（F-627）在2023年底通过谈判得胜纳入医保目次，2024年迎来首个医保放量年，季度执续增长。凭证公告，2024年上半年，亿一世物向国内生意融合伙伴累计发货亿立舒居品向上11万支，并结束了在末端阛阓销售的加快放量。凭证医药魔方样本病院流露，2024Q2起量马上，相较2024Q1环比增长236%。 公司居品增长郑重，重心独家居品增长快 医药居品销售过亿元居品7个，其中立异药亿立舒及重心（独家/自产）居品是功绩孝顺的主力军，较上年同期均有较高增长。独家居品包括：赤子青翘颗粒、复方银花解毒颗粒、、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、麻芩消咳颗粒、富马酸依好意思斯汀缓释胶囊等。 参股公司天动源和的在研居品A-319（CD3&CD19TCE双抗）发布在SLE符合症的早期东说念主体灵验性数据，起效快 在好意思国风湿病学会（ACR）发表的数据流露，A319在中重度复发/难治SLE病东说念主中，一周即可不雅察到外周血CD19阳性B细胞的耗竭。分病东说念主看，病东说念主1的多种自己抗体在第八周时显耀减少。SLEDAI-2K评分目的上，三名可评估的病东说念主均有大幅改善。其中病东说念主2在第二周从8着落至0，病东说念主3在第二周从16着落至4。此外，A-319安全性好，暂无CRS、ICANS事件。 盈利臆想与投资评级 洽商到阛阓竞争是非，咱们将公司2024-2026年的收入臆想从56.61、69.77、77.51亿元下调至52.01、64.03、71.07亿元；将2024-2026年的归母净利润从5.32、7.55、9.23亿下调至5.00、7.20、9.10亿元。保管“买入”评级。 风险指示：销售放量不足预期，研发流程不足预期，策略变动风险
哥也操本站数据中心凭证近三年发布的研报数据打算，华安证券谭国超磋磨员团队对该股磋磨较为长远，近三年臆想准确度均值为74.76%，其臆想2024年度包摄净利润为盈利5.49亿，凭证现价换算的臆想PE为27.91。
最新盈利臆想明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。
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