当天下昼两点半美足交，初度搭载HarmonyOS NEXT系统和新一代麒麟9100处理器的Mate70稳健亮相。此前，华为余承东称Mate70 是“史上最远大的Mate”。
具体来看，新机沿用Mate系列历代对称策画的录像模组，搭载第二代昆仑玻璃及高亮钛材质机身，守旧侧边指纹，并首发卫星寻呼功能。
另外，华为Mate 70系列接受第二代灵犀通讯，5A速率快东说念主一步。在演唱会发图、高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等场景下用网体验进一步擢升……
重磅新机登场，有望带动新一轮流机周期，半导体芯片产业链值得关切。
1、立异周期捏续演绎，AI手机引颈换机潮
华为Mate70搭载全新AI功能，有望引颈新一轮的手机换机波浪。当今在华为官网中，预约东说念主数一经进步325万，况且仍在快速增长。
除华为新品外，本年还有苹果、小米等新址品发布，新一轮手机换机周期有望开启，带动半导体芯片销量的增长。凭据IDC预测，瞻望2024年内行AI手机出货量将达2.34亿台，2027年有望增长至8.27亿台，2023-2027年年复合增长率达100.7%。国内商场方面，瞻望2027年AI手机有望增长至1.5亿台，占中国手机举座商场比例达51.9%。
2、需求周期回暖美足交，半导体芯片产业景气上行
由于下贱居品是铺张级居品，芯片需求周期主要随着内行的经济周期波动。铺张电子上一轮上行的周期是在2019年底，一直到2021年的年中傍边，后头就插足到一个渐渐下行的周期之中。凭据历史的教养，芯片的需求周期八成是两到三年。
随着经济复苏以及产能的渐渐出清，2023年下半年起，半导体需求周期已渐渐复苏，内行半导体行业处于被迫去库转向主动补库的拐点，景气捏续上行。
凭据SIA数据，9月半导体内行销售额为553亿好意思元，同比增长23.2%，环比增长4.1%，创下商场历史最高月度总数。具体地区来看，中国半导体销售额为160亿好意思元，同比增长22.9%，环比增长3.6%，呈现捏续上行趋势。
SIA内行半导体销售额及增速
酒色网
数据起首：WSTS
3、大基金三期助力，国产替代周期加快
2024以来，以好意思国为主的外洋制裁不停收紧，如9月以来好意思荷的截止规章变更、零部件向外洋供应难度增多等，在此配景下，国产替代有望捏续加快。
大基金三期注册成本达3440亿元东说念主民币，高于一期、二期之和。过去大基金三期的主要投资所在可能主要面向先进晶圆制造、先进封装和“卡脖子”的上游半导体设立、材料等，以及AI芯片关连产业链等所在。
值得关切的是，近期好意思国对华新一轮半导体设立出口截止策略或出台，好意思系厂商主导的刻蚀、千里积、量检测、离子注入等主要前说念设立入口或进一步受阻，倒逼国产设立加快替代。
4、芯片VS半导体设立VS集成电路，如何选拔？
芯片ETF（512760）：随着半导体芯片行情指数，一键打包芯片全产业链契机。
半导体设立ETF（159516）：追踪中证半导体材料设立主题指数，聚焦半导体上游最卡脖子的设立材料规模，弹性较大，有望更受益于自主可控契机。
集成电路ETF（159546）：集成电路不错理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的聚集，约占半导体下贱哄骗的80%，工艺难度相对较高。集成电路ETF追踪集成电路指数契机，有望受益于产业周期回转和国产替代契机。
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